18/01/2013
Com a abertura da temporada de publicação dos balanços patrimoniais das companhias de capital aberto (algumas sociedades anônimas fechadas e também as de capital social por quotas, as Ltda, publicam) na Bolsa de Valores, a BM&FBovespa, surge a expectativa para aquilo que dirão aos acionistas (nos relatórios da administração) diretores das grandes empresas, principalmente da construção pesada. As construtoras e fornecedoras de equipamentos de bens de capital e de calderaria começaram 2012 buscando contornos para manter equilíbrio em suas estruturas. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) informara que, em 2011, R$ 50 bilhões não teriam sido aplicados na área da construção pesada, dentro da cesta do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2).
Com a abertura da temporada de publicação dos balanços patrimoniais das companhias de capital aberto (algumas sociedades anônimas fechadas e também as de capital social por quotas, as Ltda, publicam) na Bolsa de Valores, a BM&FBovespa, surge a expectativa para aquilo que dirão aos acionistas (nos relatórios da administração) diretores das grandes empresas, principalmente da construção pesada. As construtoras e fornecedoras de equipamentos de bens de capital e de calderaria começaram 2012 buscando contornos para manter equilíbrio em suas estruturas. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) informara que, em 2011, R$ 50 bilhões não teriam sido aplicados na área da construção pesada, dentro da cesta do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2).
Usiminas (1) – R$ 1 bilhão
No mesmo ambiente de publicação dos resultados financeiros e econômicos do exercício fiscal de 2012, as corretoras e bancos de investimentos estão atentos com os passos da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais (Usiminas), que deverá publicar logo o calendário da oferta pública para emissão de R$ 1 bilhão em debêntures simples (não conversíveis em ações), da espécie quirografária (ou subordinadas - sem privilégios). A oferta pública, conforme anunciado pelo Conselho de Administração da Usiminas, em 28 de novembro, será “com esforços restritos” (destinadas exclusivamente a investidores ‘qualificados: pessoas físicas ou jurídicas com carteira de investimentos superior a R$ 300 mil). No comunicado, a Usiminas previa a emissão das debêntures para este semestre (entre janeiro e junho), vencimento entre quatro e seis anos, pagamentos de juros semestrais e amortizações ao final do quarto e sexto anos.
Usiminas (2) - R$ 500 milhões
No dia 1º de fevereiro, a Usiminas terá que fazer o resgate final da emissão de 5 mil debêntures (mesma espécie da nova emissão), no total de R$ 500 milhões, emitidas em 1º de fevereiro de 2008. Metade do valor principal venceu em 1º de fevereiro de 2012.
Extinção em Portugal
Na mesma reunião do Conselho de Administração que aprovou a emissão de novas debêntures, foi autorizada a extinção da Usiminas Portugal, por “recomendação” do Comitê de Auditoria. No relatório do balanço de 2011, datado de 6 de março de 2012, a única referência à referida companhia foi: “Usiminas International Ltd. (“Usiminas International”) – Com sede no Principado de Luxemburgo, foi criada em 2001, com o propósito de deter investimentos da Companhia na Usiminas Portugal Serviços de Consultoria Ltd. (“Usiminas Portugal”) localizada na Ilha da Madeira, que tem como propósito deter os investimentos da Companhia no exterior” (sic).
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