Na mira a KPMG, Deloite e Ernest & Young
Enviado por Nairo
Alméri – seg, 16.06.2014 | às 7h21 - modificado às 19h58
Há seis anos, em 2008, ocorreu o rompimento da represa dos
investimentos derivativos alavancados pelas hipotecas imobiliárias de alto
risco, as subprime. Em efeito dominó,
os habitantes do planeta descobriram que a Terra estava pendurada por um fio de
teia de aranha. Eram US$ 63 trilhões de dólares em opções, derivativos etc. sem
a menor garantia. A crise começou em junho de 2007 e a implosão quase que por
completa do sistema financeiro global veio em 15 de setembro do ano seguinte,
com a quebra do Lehman Brothers.
Aviso prévio lá
A crise das subprime
teve um aviso prévio. Em2001, o Grupo Enron, do setor de energia e grande
alavancador dos investidores na Bolsa de Nova York, quebrou quando a
manipulação de seus balanços não suportou uma investigação mais atenta das autoridades
financeiras. Criado em 1985, a partir de fusões, em 2001 estava no ranking das 70 maiores empresas em valor
de mercado nos Estados Unidos – US$ 85 bilhões. A descoberta de fraudes em seus
balanços arrastou também a maior empresa de auditoria do mundo, a Arthur
Andersen.
Opção pelo consumo
O Governo do Brasil suportou o maremoto de 2008 alavancando a
economia na política de consumo: manteve forte política de crédito, abriu mão
de impostos, alimentou os bancos com renúncia de recolhimentos compulsórios e transferiu
para eles saques nas reservas internacionais. As reservas apresentavam saldo médio
de US$ 210 bilhões. A opção pelo consumo permanece até hoje, e, com isso, a base mais sólida da economia, a da produção, ficou a reboque da concorrência internacional.
Desconfiança do Fed
Na semana de abertura da Copa do Mundo, uma notícia
silenciosa surge nos EUA e traz mesmo alerta de 2001, quando quebrou o Grupo
Enron. Publicada pelo “Valor Econômico”, material da agência “Reuters” avisa
que o Federal Reserve (o Banco Central dos EUA) investiga o mercado: “EUA
tentam fechar o cerco a empréstimos alavancados” (título dado pelo jornal
brasileiro). E cita o emblemático caso de transação “alavancada”, em 2007, da
Texas Energy Future Holdings, por US$ 48 bilhões. A dívida da empresa, de US$ 40 bilhões, seria 8,2 vezes o lucro antes da dedução dos impostos, juros etc.
Aviso prévio cá
Mera coincidência ou não, a “Folha de S.Paulo”, trouxe ontem
a revelação de que os fiscais do Banco Central apontaram falhas de três entre as
maiores empresas de auditorias que atuam no país, a KPMG (Holanda), Deloite
(EUA) e Ernst & Young (Inglaterra), na auditagem dos balanços patrimoniais
dos Bancos Rural e BVA, liquidados extrajudicialmente em 2013. Os bancos
quebraram com rombos de R$ 1,3 bilhão e R$ 1,6 bilhão, respectivamente.
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